ГлавнаяБлог

Поднять раунд: где стартапу найти инвестиции в Казахстане?

Найти инвестиции в Казахстане – вполне реально. В зависимости от направления, стадии развития продукта и опыта команды, возможны разные варианты. В венчурном бизнесе инвестирование в проект может проходить в несколько раундов.

Развиваться на ранней стадии помогают акселераторы и бизнес инкубаторы. Первые дают площадку для создания пилотной версии продукта (MVP) на льготных условиях, плюс предлагают возможности для роста стартапа. Вторые предполагают программы обучения команды и менторство, а также допускают финансовую поддержку за долю в проекте. Дальше стартап могут подхватить бизнес-ангелы, венчурные фонды и другие возможные инвесторы.

Инфографика "Привлечение инвестиций в стартапы"

Международный технопарк Astana Hub

За время работы поддержкой Astana Hub воспользовались 690 проектов, а с 2018 года стартапы технопарка привлекли совокупно более 10 млрд.тенге инвестиций. Хаб проводит программы акселерации и инкубации с обучением, менторством, трекингом и т.д. Его резиденты получают бесплатное рабочее пространство в коворкинге, доступ к оборудованным залами и лабораториям. Также предпринимателей освобождают от основных налогов, а иностранные резиденты могут получить рабочую визу по упрощенке. Также технопарк может оплатить перелет, если проект собирается привлечь инвестиции за рубежом.

Резиденты хаба – как начинающие, так и действующие предприниматели. Среди успешных участников Astana Hub можно отметить мобильный сервис Naimi.kz для заказа различных бытовых и профессиональных услуг. К 2020 году через платформу прошло 358 тысяч заказов на общую сумму около 10 миллиардов тенге.   

QazTech Ventures

В 2019 году АО «Национальное агентство по технологическому развитию» было переименовано в QazTech Ventures. Акционерное общество сотрудничает с международными венчурными фондами и проводит программы акселерации и демо-дни с участием инвесторов. Также QazTech Ventures предлагает сервисно-технологический консалтинг для действующих проектов.

В 2020 году компания запустила трехгодичную программу Kazakhstan Digital Accelerator. Она рассчитана на 5 потоков по 10 стартапов в каждом. Ее участники проходят трехмесячный курс обучения и получают финансирование. Так, одним из финалистов второго потока и обладателем $50 тыс. стал проект Logizi.

Это настраиваемый калькулятор для просчета стоимости доставки товаров из малых и средних интернет-магазинов. С помощью этого сервиса компании получают доступ ко всем службам доставки через одно окно.

Люди работаю в офисе
фото: источник — baigenews.kz

Tech Garden

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» под брендом Tech Garden объединяет около 300 инновационных компаний по всему Казахстану. При фонде действует программа акселерации Startup Kazakhstan с финансированием проектов в нескольких направлениях: индустрия 4.0, новые материалы и энергетика, Smart City и FinTech. Также при кластере действует международный венчурный фонд Tech Garden Ventures. 

Второе направление – специальный фонд, формируемый из отчислений ресурсодобывающих компаний в размере 1% от их затрат на добычу. Недропользователи заинтересованы в инновационных проектах, которые могут помочь в модернизации предприятий. Так, за 2015-2020 годы в рамках программы компании профинансировали 137 проектов участников инновационного кластера на общую сумму около 9,6 млрд тенге.

Например, участником третьей волны акселерации стал Российский стартап CableWalker по мониторингу электросетей с помощью дронов в режиме онлайн. В портфолио клиентов Cablewalker компании из России, Казахстана и Турции. По итогам акселерации стартапом заинтересовались казахстанские компании из энергетической отрасли, и появилось совместное предприятие Cablewalker Middle Asia. 

QazInnovations

В 2021 году Национальное агентство по развитию инноваций впервые провело конкурс грантов, рассчитанных на коммерциализацию технологий. Стартапы на ранней стадии могут получить гранты до 10 млн. тенге, а проекты с готовым MVP – до 140 млн тенге. При этом предприниматели должны вложить в проекты не менее 10% от их стоимости, а команда состоять минимум из трех специалистов.

По результатам пилотного конкурса гранты получило несколько проектов. Среди них — платформа для анализа работы предприятия Faceplate с технологий промышленного интернета вещей, а также система по удаленному мониторингу и аналитике данных крупного рогатого скота Cowmas.

АО «Фонд Науки» 

Проект Министерства науки и образования РК периодически проводит конкурсы на грантовое финансирование научных проектов с коммерческим потенциалом. Они должны решать задачи в приоритетных отраслях экономики, а максимальная сумма гранта, заявленная в 2018 году, составила 300 млн тенге. При этом предпочтение отдается проектам, где есть соинвестор. В портфеле фонда 155 проектов, 13 из которых выросли до уровня экспортеров.

Один из таких грантополучателей — первый онлайн-сервис для точного земледелия в Казахстане Egistic. Он анализирует снимки, полученные из космоса для задач агробизнеса. Также стартап прошёл через акселератор NURIS (Инновационный кластер Назарбаев Университета), получив там грант, плюс привлек финансирование от Kazakhstan Digital Accelerator и TechGarden.

«Государственные институты оказывают большую поддержку стартапам в Казахстане. Однако есть некоторые нюансы в виде бюрократии. Поэтому многие стартапы избегают госорганизации. Также необходимо вовремя предоставлять всю отчетность по работе стартапа», — отмечает CEO Egistic Жандос Керимкулов.

Еще одна проблема с которой столкнулся проект Egistic при привлечении венчурных инвестиций – оценка компании. По словам предпринимателя, на рынке трудно найти компанию, которая может объективно оценить стоимость стартапа.

Фонд развития предпринимательства «Даму»

Фонд поддерживает начинающих предпринимателей в нескольких направлениях. Тем, у кого нет залога для получения коммерческого кредита в банке, фонд предоставляет гарантии до 85% от суммы займа. Также есть программы субсидирования процентной ставки и льготного кредитования.

Для начинающих бизнесменов работает программа кредитования “Еңбек” без отраслевых ограничений под 6% годовых и максимальной суммой займа до 8 000 МРП (23,3 млн тенге). Кроме того, фонд бесплатно обучает начинающих бизнесменов основам предпринимательства, выдает гранты на конкурсной основе и может бесплатно предоставить услуги бухгалтеров и юристов.

Подобрать подходящую программу господдержки и подать заявку можно через онлайн-сервис на сайте MSB.kz. Платформа запущена в пилотном режиме для жителей города Алматы.

Иностранные фонды

Радостные люди

Quest Ventures

Доступ к финансам иностранных фондов в Казахстане пока возможен только через местные институты поддержки предпринимателей. В 2020 году QazTech Ventures и сингапурский Quest Ventures создали венчурный фонд с общим бюджетом в размере $50 млн. Фонд планирует финансировать перспективные стартап-проекты из Казахстана и Центральной Азии в течение трех лет.

Претендовать на инвестиции до $3 млн могут стартапы, которые предлагают software-продукты или интернет-платформы с потенциалом роста до оборота в $1 млрд. Инвестиции уже привлекли несколько казахстанских стартапов, среди которых проект ApartX с технологией умных замков для апартаментов.

«На деньги Quest Ventures мы начали проверять дополнительные гипотезы и тестить софт. Конечно, можно делать это на свои деньги, но это очень долго, и можно опоздать с выходом продукта либо попасть в “долину смерти”, где стартапы глохнут на полпути из-за нехватки денег», — отмечает СЕО и основатель ApartX Канат Кельдибеков

До привлечения инвестиций основатели стартапа вложили в проект порядка $50 тыс. и участвовали в различных программах акселерации и инкубации. Основная трудность, с которой столкнулся ApartX при поиске денег – слабая культура венчурного инвестирования в Казахстане.

«Изначально у нас было всего несколько инвесторов и фондов, которые понимают, что такое венчур, — отмечает Кельдибеков, — Местные инвесторы привыкли брать либо залог, либо очень большую долю компании, чтобы подстраховаться. Сейчас ситуация меняется – появляются новые фонды и инвесторы, но классическое мышление инвестирования все еще преобладает».

Также Кельдибеков советует внимательно подходить к выбору инвесторов, если проект рассчитывает искать инвестиции за рубежом. К примеру, регистрируясь в Сингапуре, всем учредителям стартапа придется доказать происхождение капитала в рамках процедуры KYC (Know Your Customer). В противном случае крупные международные фонды могут отказаться финансировать проект.

500 Startups V, L.P 

500 Startups — одна из ведущих американских компаний по управлению венчурными фондами в Кремниевой долине. Пять из ее фондов инвестируют по всему миру, и 16 фокусируются на отдельных регионах, куда также входит Казахстан. Местным партнером 500 Startups выступает Qaztech Ventures. Целевой размер фонда – $150 млн с долей Qaztech Ventures  в $10 млн. В списке инвесторов также Abu Dhabi Financial Group (ОАЭ) и SeAH Group из Южной Кореи. Требования для стартапов схожие – фонд инвестирует до $250 тыс. в потенциальных “единорогов” IT сектора.

Одним из проектов, профинансированным 500 Startups. стал AWSM Bank. Стартап обучает американских подростков основам финансовой грамотности, охватывая при этом широкий спектр банковских услуг. Также школьники могут использовать кредитную карту, привязанную к онлайн-сервису, и учатся принимать финансовые решения. Также Awsm снимает небольшие видеоуроки по управлению финансами в стиле TikTok. Стартап запустил казахстанец Алибек Жунисбаев, а его бизнес получил инвестиции в размере $150 тыс.

I2BF

В 2018 году Инновационный кластер Назарбаев Университета NURIS и международный венчурный фондом I2BF запустили АВС – I2BF Seed Fund. Фонд может предложить стартапам до $100 тыс. в виде конвертируемого займа или войти в долю компаний взамен на инвестиции. Условия для претендентов – инновационные решения в приоритетных отраслях, потенциал роста с выходом на региональные и мировые рынки, наличие соинвесторов и высокая доходность. Также NURIS проводит программы инкубации ABC Incubation и акселерации Quick Start, где лучшие проекты могут получить посевные инвестиции до $25 тыс.

Одним первых проектов, профинансированных фондом, был стартап Clockster В 2018 году он привлек инвестиции в размере $340 тыс. от ABC-I2BF Seed Fund и бизнес-ангела Олжаса Жиенкулова – сооснователя и директора сингапурского фонда Paladigm Capital.  Clockster – это облачная система, которая помогает управлять рабочим временем сотрудников с помощью биометрических параметров. В 2020 году стартап привлек еще $750 тыс. от Quest Ventures. В общем проект получил $1,1 млн инвестиций и создал международный HRM-сервис с более чем 35 тыс. пользователей.

Бизнес-ангелы

фото: источник — ikapital.ru

KASE Startup

В Казахстане культура венчурных инвестиций пока развивается, но привлечь деньги от бизнес-ангелов вполне реально. Выйти на них можно как напрямую, так и через специализированные онлайн и оффлайн-площадки.

KASE Startup – интернет-платформа для коммуникаций между стартап-компаниями и инвесторами. Проект запущен Казахстанской фондовой биржей (KASE) в 2018 году. Финансирование стартапов происходит как при содействии KASE, так и напрямую от бизнес ангелов. Для привлечения инвестиций стартапы должны зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, указав сумму необходимых инвестиций, и пройти процесс аккредитации. Платформа представляет список стартапов инвесторам и, в случае интереса со стороны бизнес-ангелов, KASE Startup организует переговоры сторон и заключает сделку.

Предпринимательский клуб Shanyraq

Венчурный клуб финансируют частные инвесторы и резиденты клуба, в числе которых крупные предприниматели. Раз в неделю в клубе проходят питч-сессии стартаперов, а средний чек инвестиций составляет $150 тыс. В портфеле Shanyraq семь проектов: BoxBox, Let’s Call Company, KOW, CarFast, Istok Home, Relog. Кроме инвестиций стартапы также могут получить помощь в стратегическом, продуктовом и маркетинговом развитии. Подать заявку на финансирование можно на сайте клуба.

Состав резидентов клуба представлен опытными стартаперами, а одним из его участников является СЕО и основатель Biometric.kz Алибек Наримбаев. Его стартап получил первые инвестиции в размере $300 тыс. у бизнес ангела, когда проект был только на уровне идеи. Компания производит банкоматы для микрофинансовых организаций, которые полностью заменяют отдел по выдаче микрозаймов.

«За прошлый пандемийный год мы выросли на 220%. Мы активно развиваемся и пока не ищем инвесторов, возможно в будущем будем рассматривать крупные инвестиции для выхода на международный рынок», — отмечает Алибек Наримбай.

QazAngels

Казахстанский клуб бизнес-ангелов объединяет предпринимателей и инвесторов в поиске стартапов для совместного инвестирования. Строгих правил отбора проектов нет, бизнес-ангелы могут проинвестировать не только запущенные стартапы, но и вложиться в перспективные проекты на начальном этапе.  Инвесторов интересуют проекты в таких сферах, как IT, агропром, медицина и фармацевтика, финтех, креативные индустрии. Участники клуба – управляющий директор НУХ «Байтерек» Адиль Нургожин, генеральный директор венчурного фонда ABC-I2BF Seed Fund Ануар Сейфуллин, владелец холдинга «Business consulting groups» Тимур Худайбергенов и другие.

Центрально-Азиатский клуб инвесторов и бизнес-ангелов

Клуб нацелен объединить бизнес-ангелов и венчурных инвесторов со всей Центральной Азии для развития экосистем венчурных инвестиций и стартап-рынков. В обороте клуба около 200 бизнесов, а с начала 2021 года через него было проинвестировано $100 тыс. К концу этого года общий размер инвестиций должен составить полмиллиона долларов.

Инвесторы клуба – управляющий директор KASE Евгений Мухамеджанов, советник по стратегическому развитию Top HR Медет Рахимбаев, CEO ТИМУС Construction Тимур Нуртаев, управляющий директор Park resort «Восемь озер» Виталий Ким и другие известные и анонимные бизнес-ангелы.

Частные фонды

Человек держит деньги

MOST 

В 2020 году был создан первый частный Центрально-Азиатский венчурный фонд MOST Ventures объемом в $10 млн. Фонд заинтересован в стартапах, которые готовы выйти за пределы локального рынка и показать качественный рост. Ранее МОST провел 11 потоков акселерации и пять корпоративных программ, а в 90 команд, прошедших обучение, инвесторы вложили более $4 млн. Сейчас фонд строит хаб на 3000 квадратных метров для стартап-команд. Получить инвестиции можно в рамках программы акселерации MOST в замен на небольшую долю в бизнесе.

Среди выпускников программы можно отметить сервис умных платежей Smart Pay. Компания предоставляет комплексные решения для бизнеса, включающие онлайн платежи на сайте, QR-платежи, облачные кассовые решения, онлайн фискализацию для сайтов, электронный документообмен на базе ЭЦП. У компании 12 тыс. клиентов по всей стране, а в день через сервисы компании проводится около 20 тыс. платежных операций.

BeInTech

BeInTech – партнер строительного холдинга BI Group. Венчурный фонд при компании BeInTech Ventures инвестирует в индустриальные технологические стартапы. Фонд запустил стартап-инкубатор и также представлен в Кремниевой долине. BeInTech периодически проводит программы акселерации, где ищет новые стартапы на стадиях pre-seed, seed и round A (ранняя стадия формирования предприятия).

Среди проектов компании ― решение для управления процессами в строительстве Opera Build и сеть умных терминалов экспресс-доставки Tastamat. Первый раунд инвестиций во второй проект в 2019 году составил около $500 тыс. Приложение помогает доставлять товары покупателям, используя сеть из более чем 200 тастаматов в 9 городах страны. С помощью сервиса уже было доставлено 165 тыс. посылок.Еще один проект BeInTech — reKASSA. Это бесплатное приложение и кассовый аппарат, предлагающие альтернативу традиционным контрольно-кассовым машинам. Аппаратом пользуются 140 тыс. казахстанских предпринимателей, в том числе чтобы принимать оплату через Kaspi QR.